アドバイザーとはじめる
安心できる資産運用
当事務所の特徴
当事務所の特徴
独立系FP・IFA
保険会社や証券会社に所属していないため、お客様第一主義の公正中立なアドバイスが可能です。
資格保有者が対応
相談者のお悩みに対して、幅広い視点で専門的なアドバイスを行うことができます。
投資経験
アドバイザー自身も約20年間、国内外幅広く投資経験があり、相談者の投資経験やリスク許容度に合わせてアドバイスが可能です。
サービス内容
セカンドオピニオン
投資初心者へのアドバイス
納得できる投資商品や保険商品、不動産を選択することができるように、運用中の商品や検討している商品について、異なる専門家に「第2の意見」を求めることができます。また、これから資産運用をはじめる方にサポートします。
独立FPのため公正・中立なアドバイスを行うことができます。商品や制度、証券会社選びなど初めて投資を行う方もご相談可能です。
- 不動産屋さんに言われた通り住宅を買って大丈夫か？
- 今の年収で投資用不動産を買っても大丈夫か？
- 証券会社にお勧められた投資信託を買っても大丈夫か？
- 保険会社にお勧めされた保険を買っても大丈夫か？
- 投資やNISAをはじめてみたい
みらいの家計簿チェック
実現したい人生にどれだけお金が必要になるのかを計算することができます。このままの家計で大丈夫なのかという漠然とした不安をなくすることができます。
一緒に作成した家計簿シートをエクセルでお渡し致します。ライフプランの変化を受けて自身で更新が可能なため追加料金がかかりません。
- 今の年収で子供を私立に通わせても家計は大丈夫か？
- 子供を2人ほしいけど、お金は不足しない？
- 老後の資金はどれくらい必要か？
- 早期リタイアしたいけど、お金は足りる？
- 家計のリスクに備えておきたい
メニュー・料金
メニュー・料金
セカンドオピニオン
または
投資初心者向けサポート
33,000円（税込）
初回面談30分 無料
ご要望をお伺いし、必要なサービスを提案します。
※対面、オンライン、柔軟に対応いたします。
お問合せフォーム
必要事項をご記入後、確認画面にお進みください。
7日以内を目途にご返信いたします。